COMFORT «Private» - massgeschneidertes Portfolio

Mit COMFORT «Private» haben Sie die Möglichkeit, mit unseren Fachspezialisten eine exakt auf Ihre Ansprüche ausgelegte Anlagelösung zu erarbeiten.

Darin bestimmen wir mit Ihnen zusammen die Aufteilung der Anlageklassen, die Art der Instrumente sowie Themenschwerpunkte, Regionen und Branchen.

Wichtige Fakten

Minimaler Anlagebetrag CHF 1'000'000 oder Gegenwert
Referenzwährung CHF, EUR, USD oder GBP
Verfügbare Strategien Zinsertrag, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn
Anlageinstrumente Obligationenbereich: Indexnahe sowie aktive und passive Fonds
Aktienbereich: Indexnahe sowie aktive und passive Fonds

Ihre Vorteile

  • Das Portfolio bildet exakt Ihre persönlichen Vorstellungen und Ziele ab
  • Investment-Fachleute konzipieren Ihr Wunsch-Portfolio
  • Kostenlose Vorsorgeanalyse & Vergünstigungen für Finanz- und Erbschaftsberatungen (nur CH)
  • Ausführliches Reporting und alle notwendigen Dokumente für die Steuererklärung

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

Weitere Produkte:

Mandat Classic

COMFORT «Classic» beinhaltet indexnahe und passive Fonds. Durch die einfach und gut nachvollziehbare Portfoliostruktur wird die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt.

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Mandat Active

COMFORT «Active» beinhaltet hauptsächlich Direktanlagen in Obligationen (ergänzt mit Fonds) und Aktienfonds. Diese Lösung überzeugt durch zwei herausragende Eigenschaften.

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Mandat Premium

COMFORT «Premium» konzentriert sich auf Direktanlagen (Aktien und Obligationen) und wird mit ausgewählten Fonds ergänzt.

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