CONSULT bietet eine aktive Anlageberatung

CONSULT bietet beste Voraussetzungen für eine aktive und risikobasierte Anlageberatung. Es umfasst eine ganze Reihe erstklassiger Dienstleistungen, die Sie rund um Ihre Anlageziele und –entscheide effizient unterstützen.

CONSULT: Aktive Anlageberatung

Im Mittelpunkt stehen die systematische Umsetzung und Überwachung Ihrer Anlagestrategie mit modernsten technischen Hilfsmitteln, die rasche Vermittlung von Finanzmarktinformationen zur Einschätzung von Chancen und Risiken sowie der regelmässige Meinungsaustausch mit Ihrer persönlichen Beraterin bzw. Ihrem Berater.

Beratungsleistungen

  • Ermittlung des Anlegerprofils und Festlegung Ihrer individuellen Anlagestrategie
  • Konsequenter, systematischer Anlageprozess im Rahmen der Strategie
  • Rasche, strategiebezogene Informationsvermittlung als entscheidende Grundlage für das aktive Vermögens-Management (wahlweise durch SMS, E-Mail oder per Brief)
  • Einzeltitel-Analysen und -Einschätzungen
  • Verkaufsempfehlungen bei Titelrückstufung
  • Verletzungsmeldung von Titel-Limiten und bei Abweichung von der vereinbarten Strategie
  • Warnung bei Klumpenrisiko und Risikopositionen (Einzeltitel mit Anzeichen auf Totalverlust)
  • Periodische Portfolio-Ausrichtung an die individuelle Strategie (Rebalancing)
  • Portfolio-Überprüfung in Bezug auf bekannte Krisenszenarien
  • Simulation von Auswirkungen auf Risiko und Rendite bei Anlagevorschlägen
  • Umfassendes und gut verständliches Informationsangebot

Reporting

  • Übersichtliche und aussagekräftige grafische Darstellung der Vermögenswerte und Depotentwicklung
  • Kostenloser Steuerauszug
  • Übersichtsliste aller Transaktionen

Finanz- und Vermögensplanung

  • Vorsorgeanalyse
  • Vergünstigte Finanzplanung, Erbschafts- und Steuerberatung

Basisprodukte

  • Depotführung
  • Kontoführung (inkl. Metallkonto)
  • Zahlungsverkehr und Portospesen
  • Kostenlose Maestrokarte

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

Weitere Produkte:

COMPACT

COMPACT umfasst alle elementaren Dienstleistungen rund um Ihr Wertschriftendepot und lässt Ihnen ausreichend Spielraum für die Nutzung zusätzlicher Angebote.

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COMFORT

Wer sich für COMFORT entscheidet, kann sich mehr Zeit für eigene Projekte nehmen. Denn Ihr Vermögen wird sozusagen rund um die Uhr von Fachleuten bewirtschaftet.

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