COMFORT: Ihr Vermögensverwaltungsmandat

Wer sich für COMFORT entscheidet, kann sich mehr Zeit für eigene Projekte und Ideen nehmen. Denn Ihr Vermögen wird sozusagen rund um die Uhr von unseren erfahrenen Investment-Spezialisten bewirtschaftet.

COMFORT: Ihr Vermögensverwaltungsmandat

Sie selbst brauchen sich um nichts zu kümmern und können sowohl die Analysearbeit, die permanente Überwachung der Finanzmärkte, die Evaluation attraktiver Investitionsmöglichkeiten sowie die Ausführung der Transaktionen mit der damit verbundenen Administration getrost den kompetenten Bankfachleuten überlassen.

Beratungsleistungen

  • Gemeinsame Festlegung der gewünschten Anlagestrategie
  • Ermittlung des passenden Mandatstypus aufgrund persönlicher Präferenzen
  • Konsequenter, systematischer Anlageprozess im Rahmen der Strategie
  • Permanente Überwachung der Strategie
  • Selbstständige und strategiekonforme Mandatsbewirtschaftung:
  • Einzeltitel-Analysen und -Einschätzungen
  • Rasche Reaktion auf Marktveränderungen
  • Taktische Strategieänderungen
  • Risikopositionen (Einzeltitel mit Anzeichen auf Totalverlust)
  • Vermeidung von Klumpenrisiken
  • Periodische Portfolio-Ausrichtung an die individuelle Strategie (Rebalancing)
  • Portfolio-Überprüfung in Bezug auf bekannte Krisenszenarien
  • Simulation von Auswirkungen auf Risiko und Rendite bei Anlagevorschlägen
  • Umfassendes und gut verständliches Informationsangebot

Reporting

  • Periodische Berichterstattung mit aussagekräftigen grafischen Darstellungen der Vermögenswerte und Depotentwicklung
  • Kostenloser Steuerauszug
  • Übersichtsliste aller Transaktionen

Finanz- und Vermögensplanung

  • Vorsorgeanalyse
  • Vergünstigte Finanzplanung, Erbschafts- und Steuerberatung

Unsere Mandate

COMFORT Classic
COMFORT «Classic» beinhaltet indexnahe und passive Fonds. Durch die einfach und gut nachvollziehbare Portfoliostruktur wird die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt.

COMFORT Active
COMFORT «Active» beinhaltet hauptsächlich Direktanlagen in Obligationen (ergänzt mit Fonds) und Aktienfonds. Diese Lösung überzeugt durch zwei herausragende Eigenschaften. Zum einen wählen unsere Portfoliomanager nur Fonds aus, die zu den besten ihrer Klasse gehören («Best in Class-Ansatz»). Und zum anderen erlauben die Direktanlagen in Obligationen eine aktive Laufzeiten- und Kreditsteuerung.

COMFORT Premium
COMFORT «Premium» konzentriert sich auf Direktanlagen (Aktien und Obligationen) und wird mit ausgewählten Fonds ergänzt. Das Portfolio ist geprägt durch eine globale Diversifizierung unter Berücksichtigung aktueller Markteinschätzungen und Analysen unserer Investment-Fachleute.

COMFORT Private
Mit COMFORT «Private» haben Sie die Möglichkeit, mit unseren Fachspezialisten eine exakt auf Ihre Ansprüche ausgelegte Anlagelösung zu erarbeiten. Darin bestimmen wir mit Ihnen zusammen die Aufteilung der Anlageklassen, die Art der Instrumente sowie Themenschwerpunkte, Regionen und Branchen.

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

Weitere Produkte:

COMPACT

COMPACT umfasst alle elementaren Dienstleistungen rund um Ihr Wertschriftendepot und lässt Ihnen ausreichend Spielraum für die Nutzung zusätzlicher Angebote.

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CONSULT

Mit CONSULT haben Sie die besten Voraussetzungen, um Ihr Vermögen aktiv, systematisch, risikoaffin und erfolgsorientiert zu bewirtschaften.

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